Москва, 1930-е годы. Известный драматург, обвиненный в антисоветской деятельности, теряет всё: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов его безжалостно исключают. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В центре сюжета оказываются люди из его окружения, а также загадочный персонаж Воланд, чей образ был списан с одного знакомого иностранца. Этот мистический герой придаёт повествованию особую глубину и загадочность, отражая внутренние переживания и поиски автора в непростое для него время.
