Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную, но уже подающую надежды колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад. Чтобы предотвратить беду и спасти отца, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где живет еще молодой и ничего не подозревающий Иван.
Тем временем Марье выпадет не менее опасная задача — сразиться со злом, которое уже проникло в их родной город. Ей придется проявить всю свою богатырскую силу и смекалку, чтобы защитить Белогорье от надвигающейся угрозы. Судьба всего мира теперь в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свой путь, полный испытаний и опасностей.