Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — найти и доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — с треском проваливается. Но Михалыч, веря в ребят, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», чтобы кинуть людей Сергея Михайловича.
