1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь — необычный ребенок, обладающий экстрасенсорными способностями. Ее странные таланты приносят в дом множество проблем, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится работать на советскую разведку.