1984 год, СССР. В провинциальном городке после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилища немедленно задерживают как главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство могут быть связаны самым неожиданным образом. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности Журов начинает собственное расследование, рискуя не только карьерой, но и жизнью.