Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовился к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за незначительной оплошности его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросом, верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать личную безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
